Praxisbeispiel: Mobile Außendienst-Besuchsberichte mit Offline-Fähigkeit und automatischer CRM-Integration bei der Wakayama (Europe) GmbH*.
Die Herausforderung im Außendienst
Das Vertriebsteam betreut Wiederverkäufer und Distributoren in eigenen Regionen sowie direkt vor Ort an industriellen Einsatzorten. In den Besuchsberichten werden Umsatzplanungen festgehalten, aktuelle Problemfälle dokumentiert und Aufgaben für den Vertriebsinnendienst vermerkt. Aufgrund des industriellen Umfeldes steht vor Ort häufig kein Mobilfunknetz zur Verfügung, sodass die Berichte zuverlässig offline erfasst werden müssen.
Die Lösung mit ExsoForm & ExsoFlow
Mit ExsoForm wurde das ursprünglich verwendete Word-Formular abgelöst und über strukturierte Auswahlfelder sowie lokale Stammdaten-Zugriffe deutlich komfortabler gestaltet.
Nach der Synchronisation mit dem ExsoFlow-Server werden die Besuchsberichte automatisch im eingesetzten Microsoft CRM-System als Aktivität hinterlegt. Gleichzeitig lösen die vermerkten Aufgaben für den Innendienst automatisch entsprechende Folge-Aktivitäten im CRM aus.
Über das ExsoForm-Domänen-Konzept lassen sich zudem getrennte Daten- und Anwenderpools (z. B. Deutschland und übrige europäische Gesellschaften) sauber verwalten, während die Vertriebsleitung einen konsolidierten Gesamtüberblick behält.